Системы хранения данных: мнение IDC
B прошлом номере .КИ./2 стр. 5, мы представили обзор IDC по серверам и операционным системам для них. Этот обзор посвящен системам хранения данных. Как всегда, в начале нового года компания International Data Corporation (IDC) издает обзоры по различным отраслям индустрии информационных технологий. Это не истина в последней инстанции. Однако, надеемся, что мнение аналитиков этой компании будет интересно нашим читателям.
HDD
На рынке дисковых устройств хранения в 1998 г. отмечено, что относительно 1997 г. прирост составил 11.9%, и это наивысшая отметка за пять последних лет. Общий объем теперь составляет $27.7 млрд. Семь крупнейших поставщиков дисковых систем хранения данных теперь имеют 67.9% общего рынка. К концу 1999 г. по расчетам аналитиков IDC они еще увеличат эту долю. IDC также ожидает, что уровень роста доходов в 1999 г. остановится на оценке в 8.4% в результате больших закупок в 1998 г. систем хранения повторного использования, которые применялись для решения проблемы Y2K и общего желания клиентов отложить крупные закупки до 1 января 2000 г. Прикупив компанию Digital, Compaq вырвалась вперед и получила долю рынка в 20%, имея оборот $5.5 млрд от продаж во всем мире. Вследствие этой покупки корпорация IBM съехала на вторую позицию в 1998 г. Ее доля составила 14.3%, а оборот - около $4 млрд в 1998 г. EMC занимает третье место и впервые в третьем квартале 1998 г. заработала $1 млрд. Сейчас им принадлежит доля в 11.5%, рост составил 1.7% и общий объем доходов $3.2 млрд. Создав в 1998 г. отделение Network Storage, компания Sun заняла четвертое место при обороте в $1.9 млрд, получив 7% от мирового рынка дисковых систем хранения.
Увеличив мощности хранения для семейства своих серверов, Hewlett-Packard увеличила и долю рынка до 6.6%, с оборотом в $1.8 млрд. У Hitachi доходы в 1998 г. остались на том же уровне, что вызвано тяжелым состоянием японской экономики. Компании пришлось встретиться с рядом затруднений в стратегии дистрибуции. Hitachi закончила 1998 г. с результатом в 5.1% от мирового рынка и $1.4 млрд оборота. Dell в 1998 г. по обороту подошла вплотную к клубу .миллиардеров., имея долю мирового рынка в 3.4% и $946 млн оборота. Поставки Dell почти полностью представляют собой системы под Windows NT (2000) и NOS. Этим двум ОС IDC предсказывает наибольший рост использования в сфере дисковых систем хранения в 1998-2002 гг.
Анализ перспектив ОС показывает, что системы под Windows NT (2000) останутся наиболее быстро растущим сегментом рынка. С 1998 до 2002 г. ожидается не менее, чем 30% годового прироста. В 2002 г. Windows NT (2000) станет самой распространенной ОС для систем дискового хранения - 38.6%. Unix будет иметь более скромный ежегодный прирост в 8.8%, и окажется на втором месте, но будет иметь 35% общего оборота рынка в 2002 г.
В 1998 г. производители чипов для HDD ближе подошли к решениям system-on-chip, поскольку OEM производители дисководов стараются снижать цены из-за высокого уровня конкуренции. Эксперты IDC считают, что к 2000 г. типичная плата настольной системы будет состоять всего из 5 чипов. Доходы рынка обеспечивают следующие четыре вида компонент: ASIC, канал чтения, управление мотором и предварительный усилитель. Специалисты IDC убеждены, что эти четыре категории устройств будут и далее увеличивать свою долю в процентах в архитектуре чипов HDD. В 1998 г. компания Texas Instruments была на первом месте по всем четырем категориям полупроводниковой промышленности производства HDD и имела 35% от рынка устройств (222 млн штук) и 31% от дохода ($899 млн).
Специалисты IDC полагают, что по мере роста интеграции в области винчестеров в числе основных поставщиков останутся только те фирмы, которые могут предложить решения system-on-chip. Нынешние лидеры рынка компании TI, Lucent, IBM, ST Microelectronics и Cirrus Logic останутся в начале списка и в течение нескольких последующих лет. Эти компании имеют производственные навыки, богатые библиотеки, хорошие позиции на рынке и, что наиболее важно, надежные отношения с OEM производителями дисководов.
Лидеры рынка по категориям
Компания Texas Instruments является лидером в производстве ASIC для HDD в основном за счет Maxtor и Quantum, ведущих производителей дисководов для настольных систем. В 1998 г. TI продала 59 млн изделий и получила $436 млн прибылей.
Компания Lucent была основным поставщиком на рынке устройств каналов чтения, заменив TI. Специалисты IDC считают, что компания продала около 46 млн изделий, получив прибыль в $244 млн. Благодаря использованию в дисководах Seagate и WD, ST Microelectronics стала лидером в производстве устройств управления мотором, продав 42 млн изделий и получив прибыль в $108 млн. Следом за ними в этой категории идет компания Hitachi, поставив 35 млн изделий и получив прибыль в $91 млн. В области предварительных усилителей TI увеличила свою долю с 42% в 1997 г. до 52% в 1998 г. Всего в 1998 г. компания поставила 95 млн штук и получила прибыль в $183 млн.
Мировой оборот рынка дисковых систем хранения
| 1997 ($млн) | 1998 ($млн) | Годовой прирост (%) | |
| 1.Compaq/Digital | 4,944 | 5,536 | 11.9 |
| 2.IBM | 3,910 | 3,968 | 1.5 |
| 3.EMC | 2,433 | 3,192 | 31.2 |
| 4.Sun | 1,672 | 1,931 | 15.5 |
| 5.HP | 1,586 | 1,824 | 15.0 |
DLT
В обзоре IDC, посвященном рынку ленточных накопителей в 1998 г., сделан вывод об объеме доходов в $3.3 млрд для OEM-производителей и 6% годовом росте, несмотря на 5% уменьшение в изделиях, составившее 4.7 млн в конце 1998 г. Этот спад аналитики объясняют переходом с ленточных систем хранения для настольных систем на таковые же для серверов. Как следствие увеличения продаж DLT и большего числа дорогих дисководов на рынке картриджей половинной высоты, в среднем цена выросла на 13% до $701 в 1998 г. Однако IDC считает, что во всем мире средняя цена будет расти медленно, с большой конкуренцией на рынке систем среднего уровня, включающем DC6000, 4 мм, 8 мм и DLT. В 1999 г. IDC предсказывает среднюю цену в $706. Первая пятерка по продажам ленточных накопителей в стоимостном выражении.