ОБЗОРЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

Компания ТОЙ-Опинион, вот уже несколько лет изучающая рынки различных товаров и услуг на территории России и стран СНГ, в марте 1997 года провела исследование потребительского рынка телефонных устройств Санкт-Петербурга по заказу компании Premier.

Сбор информации осуществлялся в форме личного интервью среди 600 жителей Санкт-Петербурга, достигших 18-летнего возраста, по квотной выборке, отражающей всю генеральную совокупность населения города.

Исследование показало, что не имеет телефона всего 9% опрошенных жителей. Около 60% имеют одно телефонное устройство, четверть опрошенных (24%) обладают двумя, а 6% - тремя и более (рис. 1). При этом, среди молодых людей с высшим образованием и относительно высокими доходами обладание несколькими телефонными устройствами встречается чаще. 92% домашних телефонных линий являются обычными, 6% - блокированными и около 1% - с АВУ. Интересно распределение телефонных устройств по типам. Так, например, первое из имеющихся телефонных устройств (для большинства оно же и единственное) в большинстве своем относится к обычным дисковым телефонам (71%), более современные кнопочные составляют около 27%. Среди вторых из имеющихся телефонных устройств на первом месте уже кнопочные телефоны (50%), дисковые телефоны - на втором (20%), и почти рядом с ними стоят кнопочные телефоны с АОН (17%). Третьи телефонные устройства состоят, примерно, из равного количества дисковых телефонов, кнопочных и других (по каждой группе - около 33%), (рис. 2). Отмечено также, и это закономерно, что самыми старыми являются первые из имеющихся телефонов. Среди них возраст менее 3 лет имеют лишь 26%, среди вторых телефонных устройств эта доля составляет уже 50%, а среди третьих - 65% (рис. 3). Заслуживает внимания тот факт, что в последнее время популярность телефонных аппаратов, изготовленных в России, заметно снижается, и, таким образом, следует ожидать постепенного вытеснения с рынка отечественных производителей. Так, если среди купленных давно телефонных аппаратов, относящихся к группе первых из имеющихся, доля отечественных составляет 73%, то среди вторых эта доля составляет 40%, а среди третьих - всего 30%.

На вопрос: Хотели бы Вы иметь у себя дома автоответчик? утвердительно ответили 33% опрошенных. Причем среди более молодых, более образованных и более богатых эта доля превышает 40%. По-видимому, эта группа населения представляет собой наиболее активных покупателей. И именно в этой группе, как и ожидалось, оказался наиболее высокий процент тех, кто может потратить на приобретение автоответчика 250-300 тысяч рублей (т.е. столько, сколько он стоит) - 60-80% по-сравнению с 25-30% в других группах населения. Среди всех опрошенных эта доля составляет 45%, остальные, вероятно, желают иметь дома подаренный автоответчик.

Ситуация с домашними радиотелефонами в общих тенденциях точно такая же. С той лишь разницей, что выложить за такой телефон 600-700 тысяч рублей имеет возможность еще меньше людей - лишь четверть из числа желающих его иметь (24%).

В ближайшие 12 месяцев приобрести какие-либо телефонные устройства собираются 12% опрошенных, при этом около 20% из них намерены покупать не одно, а два и более устройств. Обычные телефоны желают приобрести 32% потенциальных покупателей, столько же хотят купить телефоны с АОН (32%), на долю телефонов с автоответчиком и домашних радиотелефонов приходится по 24%, а домашний радиотелефон с автоответчиком намерены приобрести 8% (рис. 4). При этом, чем сложнее, и, следовательно, дороже избранный вид телефонного устройства, тем большую сумму люди готовы потратить на его приобретение. К примеру, за обычный телефон большинство готово заплатить до 100 тысяч рублей, а за телефон с АОН - от 300 до 600 тысяч.

Какие же характеристики телефонного устройства являются наиболее важными при принятии решения о его покупке? На первом месте почти во всех группах опрошенных стоят технические возможности (в группе с доходами более 1 миллиона рублей в месяц на человека технические возможности указаны после внешнего вида и легкости в эксплуатации). На втором месте опять же почти во всех группах опрошенных стоит легкость в эксплуатации. Но здесь отличились женщины и люди с образованием ниже среднего и с доходами менее 400 тысяч рублей в месяц на человека. Женщины больше внимания уделяют внешнему виду, а другая указанная группа - цене. С ростом доходов все меньше внимания уделяется цене и все больше - внешнему виду. Известность торговой марки не является существенным фактором в выборе телефонных устройств и называлась реже всего.

Что касается источников информации, являющихся наиболее важными при выборе марки телефонного аппарата, то на первом месте стоит мнение родственников, друзей, знакомых (21%), на втором - собственный опыт (15%), на третьем - реклама (9%). Здесь также отмечены следующие тенденции: мужчины больше, чем женщины, доверяют специальной литературе, люди, не имеющие среднего образования, на первое место ставят собственный опыт. Примечательно, что чем выше доход в семье, тем более значимым оказывается мнение продавца. Например, те, у кого доходы не превышают 400 тыс. руб. в месяц на одного члена семьи, вообще не упоминали продавца, как источник информации, а люди с доходами более 1 миллиона считают мнение продавца одним из самых важных и упоминали его в 40% случаев.

Подавляющее большинство (81%) собирается приобретать телефонное устройство в специализированном магазине. На втором месте, правда, с огромным отставанием, стоит универмаг (около 16%). Вещевой рынок и другие места назывались еще реже. Скорее всего, здесь играет роль тот фактор, что при приобретении телефонного устройства покупатели хотят проверить его работу, чего на вещевом рынке, конечно же сделать нельзя.

Таким образом, исследование компании ТОЙ-Опинион, во-первых, выявило группу потенциально наиболее активных покупателей телефонных устройств (это молодые люди с высокими доходами и высшим образованием), и, во-вторых, показало, что в ближайшее время на рынке телефонных устройств будет происходить постепенное вытеснение отечественных производителей.

Андрей Осиик,
менеджер по маркетингу компании ТОЙ-Опинион