Компьютер-Информ || Архив || Рубрики || Поиск || Подписка || Работа || О "КИ" || Карта

Обзор российского рынка сотовой связи в 2001 году

Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда!
А.Ахматова

Поводом для выдачи ответственному секретарю редакции КИ Е.Афанасьевой задания на подбор материала по состоянию сотовой связи в России стали два разговора о сотовых телефонах. Напомню, что редакция расположена в рабочем районе угол улиц Заставской и Коли Томчака. Выходя вечером после работы на полутемную улицу, я услышала спор, ведущийся громкими мужскими голосами в стадии легкой подпитости. Естественно, притормозила, чтобы далеко не отлучаться от будки охранника, и прислушалась. Один другому раздраженным голосом доказывал: Да не бухти ты про этот цент в минуту. Все равно у них все на фирмы да предприятия рассчитано. Про простого рабочего человека, небось, никто не думает. Ну, вот же (не совсем приличное на печати слово). Все равно придется у них трубку брать.

Второй, и окончательный довод, пришел вместе с тихой беседой грузчиков завода, находящегося, кстати, в стадии внешнего управления за долги. Беседа велась во время перекура, неподалеку от входа на территорию завода, где мы арендуем офис. Грузчики обсуждали сравнительные достоинства моделей сотовых трубок, вертя при этом в руках два разных экземпляра, принадлежавших участникам беседы.
Ну уж если идея настолько овладела массами, надо посмотреть, что про это говорит статистика. И мы предлагаем обзор, подготовленный и любезно предоставленный редакции КИ информационно-аналитическим агентством "Сотовик" http://www.sotovik.ru.
О.Андронова, гл.редактор.

А.Бойко, ab@sotovik.ru,
А.Леонидов, al@sotovik.ru

Юбилейный 10-й год существования сотовой связи в России опровергнул даже самые оптимистичные прогнозы роста числа абонентов. Россия завершила 2001г. более чем удвоив абонентскую базу абонентов сотовой связи и лишь немного не дотянув до отметки в 8 млн абонентов.

Считаем абонентов

В течение 2001 г. число абонентов сотовой связи в России возросло более чем в два раза, на 131%, увеличившись с 3400000 до 7840000. И все же можно констатировать, что темпы прироста числа абонентов по сравнению с 2000 г. несколько замедлились. Вероятно и в следующем году рост абонентской базы будет формироваться не за счет верхушки потребительской пирамиды, а за счет привлечения типичных представителей массового рынка, большинство из которых не способны на значительные расходы на связь.

Рис.1. Рост числа абонентов сотовой связи в России в 1999-2002 гг.

Установлен еще один рекорд: Россия переместилась на второе место среди стран Восточной Европы по абсолютному числу абонентов сотовой, обогнав Чехию.

Если рассуждать в терминах проникновения, то Россия достигла уровня 5,3%, что, с одной стороны, на целый процент выше, чем во многих прогнозах прошлого года, тогда как с другой на порядок меньше, чем в других европейских странах.

Рис. 2. Число абонентов и проникновение сотовой связи в России

В Москве показатели обеспеченности сотовой связью заметно лучше, но и они пока что уступают средним данным по Восточной и, тем более, по Западной Европе (табл. 1).

Проникновение в Москве и России в 1999-2001 гг.

В целом по России можно отметить очередные изменения в таблице лидирующих операторов (табл. 2). Топ-10 российских операторов сотовой связи
(по числу абонентов)

Источник: Json&Partners, данные компаний. Подчеркнутые цифры результат оценки
при отсутствии точных данных

*По оценке www.sotovik.ru, у МСС в настоящее время меньше абонентов, чем у Татинком. Также есть небольшие отклонения в оценках Сотовиком числа абонентов МТС и Вымпелком, что, однако, не влияет на порядок операторов в рейтинге, предложенном Json&Partners. Число абонентов Дельта Телеком, по данным Индиго, не превышает 111000.
Вновь, как и в 2000 г., основной прирост числа абонентов сотовой связи был достигнут за счет стремительного роста абонентской базы сетей GSM, прежде всего, московских операторов МТС и Вымпелком. Впрочем в 2001 г. заметное влияние оказал и МегаФон, число абонентов которого в конце декабря 2001 г. приблизилось к 915000 (включая Северо-Западный GSM).
В регионах (исключая Санкт-Петербург) с большим отрывом от остальных компаний лидировала компания Кубань-GSM, завершившая год с 372627 абонентами. За ней следует ассоциация СМАРТС с 240000 абонентов в Поволжье. Прим. Сотовик.

Важнейшие события 2001 года

Очевидно, наиболее заметным событием 2001 г. стал альянс одного из крупнейших операторов сотовой связи группы компаний Вымпелком и крупного российского инвестора Альфа Групп. Это не только обеспечило Вымпелком средствами для броска в регионы, но и привлекло к сотовой отрасли России пристальное внимание потенциальных инвесторов из российского нефтяного сектора, а также внимание инвесторов зарубежных. Это позволяет рассчитывать на то, что в 2002-2003 гг. можно ожидать новые изменения в структуре собственников крупнейших игроков сотового рынка России.

Воодушевленные появлением условий для активной конкуренции, менеджеры Вымпелком добились, казалось, невозможного переломили негативную тенденцию и добились не только возвращения компании к прибыльности бизнеса, но и обогнали лидера рынка по темпам подключений новых абонентов.

За 4 месяца в 9-ти регионах России началась коммерческая эксплуатация новых сетей сотовой связи Вымпелком. По всей видимости, именно Вымпелком является основным претендентом на получение лицензии GSM на Северо-Западный регион в 2002 г.
Внимание аналитиков все чаще привлекают к себе активные действия участников проекта МегаФон. Хотя и не оформленный до сих пор юридически в виде ОАО, но уже действующий проект, за которым, как известно, стоят Телекоминвест и скандинавские компании, в 2001г. добился значимых успехов. Прежде всего, за счет объединения активов Телекоминвеста и ЛВ Финанс, МегаФону удалось выйти на наиболее значимый московский рынок сотовой связи. Кроме того, компания добилась определенных успехов в развертывании сетей сотовой связи на Северном Кавказе и в Поволжье, а сеть Северо-Западного GSM достигла рекордных за всю свою историю темпов привлечения абонентов в декабре 2001 г. На исходе 2001 г. проекту МегаФон удалось заручиться решением о выдаче дочерней компании МобиКом-Центр лицензии GSM на Центральный Регион, что означает, что МегаФон в феврале 2002 г. станет первой российской компанией, обладающей лицензией на 100% территории страны.

Яркое событие 2001 г. приход компании Мобильные Телесистемы по-прежнему остающейся лидером по абсолютному числу абонентов в России, в Санкт-Петербург, что уже привело
к кардинальным изменениям на этом рынке. Да и в целом, региональная экспансия МТС, например, запуск сети в Нижнем Новгороде, заслуживает высокой оценки.

Компания пошла не только по пути самостоятельного развертывания сетей, но и занялась активным приобретением ключевых компаний на рынках, где МТС не располагает лицензией,
что позволило не только расширить лицензионную территорию, но также закрепить выигрыш компании в темпах развития.

В настоящее время МТС лидирует по числу абонентов в Москве и является компанией с крупнейшей базой абонентов в регионах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Получение МТС лицензии на строительство сети GSM в Беларуси говорит о больших амбициях компании и свидетельствует о ее интересе не только к рынку России, но и к ряду территорий экс-СССР. Инвесторы одобряют менеджмент компании и охотно предоставляют средства: в частности,
в декабре МТС впервые воспользовалась европейским рынком заемных средств, получив для развития облигационный займ в $250 млн.

В целом, рост конкуренции и пришедшие в отрасль деньги инвесторов вызвали заметный рост емкости российского рынка оборудования сотовой связи, что позволило ряду поставщиков добиться заключения объемных контрактов, хотя и на достаточно жестких в смысле прибыли условиях. Общий объем контрактов на поставку оборудования сотовой связи и соответствующего ПО в 2001 г. заметно превысил $500 млн.

Рост емкости и покрытия сотовых сетей, вкупе с общим снижением за год на 30% средних тарифов на сотовую связь, позволил обеспечить тот бурный рост числа абонентов сотовой связи, свидетелями которого мы стали.

Из других ключевых событиях нельзя не отметить получение лицензий и частот в диапазоне 900/1800МГц региональными операторами NMT и AMPS, решение о конверсии диапазона 900МГц, снижение в 2001 г. накала ценовых войн по сравнению с 2000 г., бурный рост числа абонентов в ведущих региональных компаниях сотовой связи, а также создание лидерами рынка двух опытных зон 3G в Москве.

Стандарты сотовой связи

Следует признать, что GSM закрепила свое лидерство на рынке сотовой связи России. Доля абонентов, использующих услуги связи данного стандарта, в 2001 г. постоянно возрастала на фоне сокращения долей других стандартов: NMT, DAMPS.

Если говорить не только о мобильной сотовой связи, но и о технологии CDMA, то картина изменится незначительно: доля CDMA в России осталась практически неизменной.

Планы и прогнозы

Данные на 01.01.2001

В 2002 г. продолжат региональный крестовый поход три оператора федерального масштаба Мобильные ТелеСистемы, Вымпелком и МегаФон.

Как МТС, так и Вымпелком продемонстрируют не только как быстро они способны развертывать новые региональные сети в условиях конкуренции, но и продолжат активные поглощения региональных компаний. МегаФон будет стремиться догонять лидеров, тем более что для этого имеется лицензионная база. В итоге можно ожидать существенный рост доли регионов в общем объеме российского рынка мобильной связи.

Можно рассчитывать, что в 2002 г. МТС останется лидером рынка российской сотовой связи, если говорить о прибыльности и числе абонентов, о числе охваченных сотовой связью регионов. Вряд ли что-либо сможет помешать запуску сети МТС в Беларуси, возможно и получение лицензии на какую-либо еще территорию за рубежами России.

Вымпелком попытается как можно ближе подобраться к МТС по числу абонентов, но вряд ли сможет в 2002 г. сравняться с МТС по этому параметру. Вероятно, компании придется потратиться на лицензию GSM в Северо-Западном регионе и оперативное развертывание своей сети во втором по величине и значимости городе России.

МегаФон в 2002 г. юридически оформится в акционерное общество. Под зонтиком МегаФона объединятся компании сотовой связи, обладающие лицензией на 100% территории России. Компания будет активно наращивать свое присутствие в регионах, насколько ей это удастся в условиях жесткой конкуренции с двумя ведущими операторами и крупными региональными компаниями.

Вероятным поглощением вслед за Кубань GSM ассоциации СМАРТС процесс консолидации сотовой связи в России не завершится. Кандидатами на поглощение могут стать не только отдельные региональные операторы, но и операторы, объединенные под управлением Tele2 и MCT Corp. (Индиго).

Поскольку российский рынок выгодно отличается от рынков Западной Европы своим стабильным ростом и относительно низкой пока конкуренцией, поскольку крупные российские операторы пока что радуют своих инвесторов стабильными финансовыми показателями, то несложно представить, что для кого-то из крупных западных операторов может показаться привлекательной идея приобретения крупного пакета акций какого-либо оператора. Легче всего в роли покупаемого представить Вымпелком. Впрочем, такое событие скорее из области гипотез, а не прогнозов.

В первой половине 2002 г. продолжится рост числа абонентов в Москве, причем кроме чисто ценовой конкуренции на передний план выйдет конкуренция качества услуг и сервиса. В то же время можно будет заметить явные признаки насыщения московского рынка.

Вряд ли следует ожидать серьезных подвижек в 2002 г. с внедрением в России технологии 3G. Во всяком случае, практически исключен запуск сети 3G компанией МТС и Вымпелком, да и получение лицензий 3G в первом полугодии вряд ли произойдет, особенно учитывая возможные подвижки в администрации отрасли связи в РФ.

Если пытаться просчитать число абонентов, то 14 миллионов абонентов сотовой связи в России по итогам 2002 г. представляется авторам вполне реалистичной цифрой. При этом, впервые в России, число абонентов сотовой связи в регионах (включая Санкт-Петербург) может превысить число абонентов в Москве.

       КОМПЬЮТЕР-ИНФОРМ 
          Главная страница || Статьи 04'2002 || Новости СПб || Новости России || Новости мира

Рубрики || Работа || Услуги || Поиск || Архив || Дни рождения
О "КИ" || График выхода || Карта сайта || Подписка

Рассылка анонсов газеты по электронной почте

Главная страница

Сайт газеты "Компьютер-Информ" является зарегистрированным электронным СМИ.
Свидетельство Эл 77-4461 от 2 апреля 2001 г.
Перепечатка материалов без письменного согласия редакции запрещена.
При использовании материалов газеты в Интернет гиперссылка обязательна.

Телефон редакции (812) 718-6666, 718-6555.
Адрес: 196084, СПб, ул.Заставская, д.23, БЦ "Авиатор", 3-й этаж, офис 307
e-mail: editor@ci.ru
Для пресс-релизов и новостей news@ci.ru